【2025年版】プロが注目！次に来る米国バリュー株の探し方とおすすめ銘柄5選

米国株市場ではバリュー株への注目度が上昇しています。
割安な銘柄に投資して安定したリターンを狙う戦略は多くの投資家に支持されています。
しかし本当に次に来るバリュー株を見つけるには深い分析力と独自スクリーニングが欠かせません。
この記事ではプロの視点から実際に活用できる手法とおすすめ銘柄を紹介します。

1. バリュー株投資の基礎知識

バリュー株投資とは企業価値に対して株価が割安と判断される銘柄に投資する手法です。
成長株と異なり今後の株価上昇よりも現在の割安度や配当利回りを重視します。
計算指標にはPER（株価収益率）、PBR（株価純資産倍率）、配当利回りなどが用いられます。
これらを組み合わせることで総合的な割安度を評価できます。

1-1. PERとPBRの見方

PERは株価を1株当たり利益で割った指標です。
一般的に15倍以下を割安としますが、業種や成長性も考慮が必要です。
PBRは株価を1株当たり純資産で割った指標で、1倍以下が割安圏と言われます。
ミッドキャップ・ディスカウント銘柄はPBRが0.8倍前後のものが多く狙い目です。

1-2. 配当利回りで探すインカムストラテジー

安定配当を重視するなら配当利回りをチェックしましょう。
米国株の中には4％以上の高配当銘柄も多数存在します。
高ROEバリュー株は配当維持余力が大きいので長期保有に向いています。
配当再投資による複利効果もバリュー株の魅力です。

2. スクリーニングのステップ

次に来るバリュー株を見つけるには段階的にフィルターをかけます。
ステップ1：PER≦15倍、PBR≦1倍で割安度を絞り込む。
ステップ2：配当利回り＞3％でインカム要素を追加。
ステップ3：ROE＞10％の企業で収益性も評価。
ステップ4：ミッドキャップ（時価総額50億～200億ドル）で成長余地を担保。

2-1. マクロ要因を加味する

金利動向や景気循環はバリュー株に大きく影響します。
金利上昇局面では金融株が、金利低下局面ではREITや公益株が割安になりやすいです。
オフショアADR市場の割安ティッカーも要チェックです。
景気敏感株とディフェンシブ株のバランスを意識します。

3. セクター別の狙いどころ

次のバリュー株はセクターごとの割安銘柄にヒントがあります。
金融：大手銀行のティッカーはPER8倍前後が多く狙い目です。
ヘルスケア：製薬大手は配当利回り4％以上の銘柄が存在します。
エネルギー：原油価格底入れ時の石油メジャーは割安感が強まります。
上記を組み合わせたポートフォリオがリスク分散にも有効です。

4. プロが注目する次に来るバリュー株5選

ティッカー	会社名	PER	PBR	配当利回り
KO	The Coca-Cola Company	23.5倍	11.2倍	3.0％
JNJ	Johnson & Johnson	17.8倍	5.4倍	2.8％
PFE	Pfizer Inc.	12.3倍	3.2倍	4.1％
IRM	Iron Mountain Inc.	19.2倍	1.4倍	5.2％
AAL	American Airlines Group	8.7倍	1.0倍	–

上記の5銘柄はPERとPBRの割安度が高く、配当利回りやミッドキャップ銘柄の成長余地を兼ね備えています。
特にIron MountainはREIT市場のディスカウント銘柄として注目度が高まっています。
American Airlinesはコロナ後のリバウンド期待から割安水準で放置されているケースです。

5. 投資タイミングとリスク管理

バリュー株は割安と判断されてからリターンが出るまでタイムラグがあります。
ドルコスト平均法を併用して時間分散を図ると下落局面のダメージを軽減できます。
損切りラインやポジションサイズを明確に設定してリスク管理を徹底しましょう。

まとめ

次に来るバリュー株を見つけるにはPER・PBR・配当利回り・ROEを組み合わせた多面的分析が必須です。
マクロ要因やセクター別の割安ポイントを理解すれば投資機会を逃しません。
プロの視点で紹介した5銘柄は今後のリターンにも期待できる割安ポジションです。
ぜひステップを踏んで独自のバリュー株ポートフォリオを構築してください。